Металлоинвест разместил облигации на 10 млрд рублей

Металлоинвест сообщил о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-08 по открытой подписке на общую сумму 10 млрд рублей со сроком обращения 2,5 года.

По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере ключевой ставки Банка России (КС) + 105 б.п., что на 15 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Таким образом компании удалось зафиксировать минимальный уровень спреда к ключевой ставке среди актуальных корпоративных выпусков.

Купонный доход будет выплачиваться ежеквартально. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 5 июля 2024 года. Привлечённые средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности. Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU).

Комментарии участников сделки со стороны банков-организаторов:

«Компания вышла на рынок в оптимальный момент времени и благодаря высокому инвесторскому спросу смогла привлечь финансирование на выгодных условиях, в том числе по ставке и сроку. В результате эффективной работы с инвесторами в рамках маркетинга выпуска Металлоинвесту удалось разместить облигации с наименьшим спредом к ключевой ставке Банка России среди рыночных корпоративных выпусков в новых реалиях российского рынка облигаций».

— Степан Ермолкин, глава DCM Московского кредитного банка

«Металлоинвест вновь вышел на рынок в хороший момент и смог разместиться на максимально эффективных условиях среди классических рыночных корпоративных выпусков – с наименьшим спредом к ключевой ставке Банка России в новой истории российского рынка».

— Александр Ковалев, управляющий директор Совкомбанка.